Жизнь, это как сон.. Человек живёт своими надеждами, мечтами,
он выдумывает свой мир и играет по своим правилам до тех пор пока в голову не приходит сознание реальности, что всё не так как ты хочешь..Что и случилось с нашими героями после торжественного приезда в город мисс Кэтрин Пирс. Эта особа весьма загадочна и разгадать что она задумала практически невозможно. Но мы раскроем вам ее ужасный и коварный план .. Бродя по миру она натыкалась на самые разные вещи, которые приобретала себе и пользовалась. В один из обычных вечеров Стефан Сальваторе сел за свое обычное дело, написать в дневнике. о своих чувствах, о мыслях."Человеческая кровь. Универсальный эликсир, запретное вино. Опьяняющее куда сильнее любого спиртного, дымящееся существо самой жизни." И через время его руки начала сжигать бумага дневника..Постепенно это волна покрывала все тело. и он обездвижено упал на пол. Он чувствовал и видел , что происходит вокруг , но тело его обездвижено. Деймон , прибежавший на стук не смог ничего сделать.
В это время довольная Кэтрин прогуливалась по ночному Мистик Фоллсу. Она и сама не поняла как так все спонтанно произошло. Эмоции зашкаливали, но вот прелесть вечной жизни..ты с каждым разом учишься их контролировать...На вопрос зачем она это сделала? ответа не знала даже сама. Просто захотелось.
Аларик внезапно узнаёт способ помочь Стефану.Нужен некий Кулон памяти. На него сразу же открывается охота. Ведь кулон имеет очень интересную способность: при не правильном движении он может уничтожить всех вампиров. кроме того у кого он в руках. Заманчивая идея стать  единственным вампиром в мире, не правда ли??
А что же происходит с "друзьями и приятелями"? Они живут своей жизнью, и она не без участия вампиров. Кэролайн - новообращенная вампирша не могла смерится с тем, что ее парень человек. И взяв инициативу в свои руки, она его после долгих раздумий обратила и его. Конечно, не легко было ей все это объяснить, но она сделала все, чтобы он остался с ней. Навсегда. Бонни долго была против решения Кэролайн, но все же полностью поняв подругу приняла это.
В свою очередь ведьмочка тоже попадает в довольно интересную ситуацию. В город один за одним приходят новые люди. которые прямо или косвенно связано с магией. Бонни не может понять  что же их так притягивает в данное место и начинает искать ключи на свои вопросы. Однажды сидя в библиотеке она сталкивается  с очередным ведьмаком . Парень,по имени Josh Smith, тет же вызывается помочь симпатичной девушке. Кто знает чем закончиться эта неожиданная встреча, но пока ясно только одна: оба они влюбились с первого взгляда.
В это время Джереми , идя по улице , сталкивается с Кэтрин. Ей не удаётся одурачить парня  и приходится играть в открытую. Неожиданно Гилберт проявляет симпатию к вампирше и приглашает прогуляться по парку. Пирс соглашается , но явно чувствует в этом какой-то подвох. Джер  решает убить Кэтрин, но после небольшого разговора отказывается от этой идеи. Вампирша напоминает ему Анну.
Но и тут ребят поджидает небольшой сюрприз.Анна всё таки жива. Перед самым праздником в городе была Изобель и увидев Анну, вампирша отдала ей ещё одно кольцо которое в конце концов спасло Анне жизнь.
Совет основателей время не теряет и берет в свои ряды новеньких "борцов за справедливость" Елена Гилберт приняла приглашение Сальваторе старшего присоединится к нему в совете. Кэтрин не может допустить, чтобы они стали еще чаще общаться и раз за разом она притворяется Еленой.  Деймон не может понять что же настораживает его в новой Мисс Гилберт. Вскоре он догадывается что это Кэтрин, но уже  поздно: оба влюбляются в друг друга.
В совет основателей также вошла Julia Makagon со своим парнем Alehandro  Calliente.  Всем они внушали доверие и были очень приятными и дружелюбными людьми. Но никто даже не догадывается что у них на уме. Эта парочка жаждет мести.
В мистик Фоллс приезжают студенты. Одни из некоторых ,например  Maria Prise и  Chase Collins поступили по принципу "не хочу учится, а хочу жениться" Вскоре они поженились. но не без приключений. Прямо перед свадьбой Чейза замечает   Nora Clark  в постеле с Еленой??? Стефан, к тому времени уже пришедший в себя с помощью Бонни, решает  что это было Кэтрин . но нет.. Оказывается то была Мисс Гилберт. Что предпримет Стефан? а   Нору начинают терзать сомнения: сообщить подруге об измене Чейза или же просто забыть?